PADA ZAMAN DAHULU, TERDAPAT SEORANG MANUSIA BERNAMA ASRUL AZEEM. AZEEM DIBENCI OLEH KAWAN KAWAN NYA KERANA SIFATNYA YANG SUKA MENIPU. SIFAT MENIPU INI LAHIR DI DALAM DIRI AZEEM KERANA BAPANYA YANG SERING MENIPU DAN MENDERA IBUNYA, FATIMAH. WALAU BAGAIMANAPUN, TERDAPAT SEORANG RAKAN AZEEM YANG TETAP SETIA BERKAWAN DENGAN NYA, IAITU HAFIZI.
HAFIZI ADALAH KAWAN PERTAMA AZEEM. WALAUPUN TELAH DITIPU SERIBU KALI, HAFIZI TIDAK PERNAH MENINGGIKAN SUARA DAN MARAH AZEEM. INI KERANA HAFIZI MEMPUNYAI PERASAAN KEPADA AZEEM